Les dernières restrictions de la chaîne d'approvisionnement chinoise et son impact sur l'industrie des télécommunications – Serveur d’impression

Le débat commercial entre les États-Unis et la Chine a été durement combattu par les deux parties depuis le début de 2018. Flash avant le printemps 2019, et les États-Unis ont commencé à imposer des restrictions à Huawei pour limiter sa capacité à acheter les composants nécessaires auprès des fabricants américains. pour de nombreux produits qu'il produit. Des problèmes de sécurité nationale liés à l'infrastructure de télécommunications américaine et à ses alliés ont été cités, tandis que Huawei a continué de s'efforcer d'assurer la transparence par le biais de trousses d'outils de développement de logiciels publiées et de centres de cybersécurité dans son domicile de Shenzhen ainsi qu'à Bruxelles.

Récemment, de nouvelles restrictions ont été discutées à Washington concernant les sociétés étrangères qui utilisent des équipements de fabrication de semi-conducteurs américains pour approvisionner Huawei. Ces mesures nécessiteraient la délivrance de licences par le gouvernement américain avant que des sociétés telles que le producteur taïwanais de semi-conducteurs TSMC ne puissent fournir des solutions de silicium au géant chinois des technologies de l'information et des communications. Je voudrais examiner les perspectives des deux côtés du débat et donner mes idées sur ce qui pourrait se dérouler à plus long terme.

La perspective chinoise

Ce n'est un secret pour personne que la Chine excelle dans la fabrication à bas prix et a des coûts de main-d'œuvre inférieurs, et beaucoup conviendraient que cela lui a donné un avantage sur la production de biens moins chers par rapport aux autres nations. Cependant, la Chine ne dispose pas aujourd'hui des mêmes capacités en matière de semi-conducteurs pour la production de solutions de mise en réseau d'entreprise et de télécommunications. Cela est très évident compte tenu de son absence en tant que nation parmi les dix premières entreprises du secteur en termes de revenus. Si les États-Unis continuent de faire pression sur la Chine via des listes noires d'entités et un manque d'accès aux équipements de fabrication américains, Huawei pense que le résultat final sera probablement la création d'une alternative à la chaîne d'approvisionnement chinoise. Bloomberg indique que cela se produit déjà avec un fonds soutenu par l'État de 29 milliards de dollars. Cela peut prendre plusieurs années à se matérialiser, mais Huawei a démontré une capacité croissante à concevoir et à développer des solutions de silicium qui s'étendent sur ses plateformes Kirin et Balong pour la 5G, Ascend pour l'intelligence artificielle (AI) et Kunpeng qui, selon la société, est le bras le plus performant. CPU serveur basé.

Huawei possède également à 100% HiSilicon, une entreprise sans usine située à proximité de son siège social qui sert de base à ses opérations de semi-conducteurs. L'investissement en capital serait important pour mettre en place une fab complète au sein de HiSilicon, probablement dans les dizaines de milliards de dollars américains, mais Huawei a fait ses preuves dans la réalisation d'investissements massifs en recherche et développement (R&D). À titre d'exemple, la société revendique un investissement de 85 milliards de dollars dans ses efforts de recherche au cours de la dernière décennie. Le gouvernement chinois sème également son marché national des semi-conducteurs avec un capital substantiel visant à produire près du ¾ du silicium dont les entreprises chinoises ont besoin d'ici 2025. À court terme, Huawei pourrait également se tourner vers d'autres fonderies à Taiwan telles que United Microelectronics (UMC ) et Vanguard International Semiconductor (VIS) dans la recherche de fabricants qui n'utilisent pas d'équipement de fabrication américain. Le plus grand défi de la Chine est de trouver des alternatives de pointe aux équipements américains de fabrication de puces, mais je dois noter que la fabrication de semi-conducteurs à nœuds plus tardifs n'est pas un problème en Chine.

La perspective américaine

Sous l'administration actuelle des États-Unis, les agences gouvernementales américaines ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations concernant la connexion de Huawei avec le gouvernement chinois et la crainte que le PCC puisse utiliser l'équipement de Huawei pour espionner les consommateurs et les gouvernements non chinois. Bien que les accusations de «portes dérobées» pour faciliter la surveillance et l'espionnage n'aient pas été empiriquement détaillées et communiquées en public, il existe des rapports antérieurs liés à la violation de la propriété intellectuelle par Huawei et à la vente de technologies restreintes à des sponsors publics du terrorisme. Ce dernier a été capturé dans ce récent article de presse de Reuters. Je soupçonne également que, dans l'intérêt de la sécurité nationale, les détails des préoccupations des États-Unis peuvent jamais révélées dans le domaine public, car une divulgation complète révélerait Comment l'information a été obtenue. La récente «Team Telecom», issue d'une ordonnance présidentielle rendue le 4 avril 2020, est un autre élément d'une presse judiciaire américaine pour garantir la sécurité des réseaux nationaux. Son processus est conçu pour conseiller la FCC sur les dispositions d'application de la loi et l'octroi de licences aux entités sous contrôle étranger.

Ce n'est pas un secret non plus que le gouvernement américain considère la 5G comme un levier stratégique à tirer dans le but de stimuler les services de transformation pour soutenir la fabrication, le transport, la logistique et les soins de santé, entre autres applications. Compte tenu de l'impact économique potentiel, cela a conduit un certain nombre d'initiatives à Washington pour étudier la capacité de s'approvisionner en infrastructures de réseaux cellulaires et de sevrer la dépendance auprès d'entreprises telles qu'Ericsson, Nokia et Samsung, qui sont également largement déployées aujourd'hui dans les réseaux 4G LTE. comme nouveaux déploiements 5G avec AT&T, le nouveau T-Mobile et Verizon.

Emballer

Le débat commercial en cours entre les États-Unis et la Chine a été rempli d'accusations et de conjectures. Je ne prétends pas avoir accès à tous les détails malgré le temps considérable que je passe avec les fournisseurs d'infrastructure de réseau dans le monde, mais j'espère que les deux parties pourront parvenir à un certain niveau d'accord mutuel.

Je suis fermement convaincu que ces décisions ne sont pas prises à la légère à Washington compte tenu de l’impact macroéconomique. Le fait d'interdire aux entreprises américaines de fournir Huawei entraîne non seulement une perte de revenus à court terme pour les fournisseurs d'équipements à semi-conducteurs tels qu'Applied Materials, Lam Research, KLA Corp et Teradyne, mais également les piliers Broadcom, Intel, Micron et Qualcomm. Aujourd'hui, beaucoup de ces sociétés tirent moins de 5% de leurs revenus de Huawei, mais l'effet à long terme d'une alternative à la chaîne d'approvisionnement chinoise pourrait également équivaloir à un marché adressable plus petit pour la base d'approvisionnement américaine, car d'autres OEM chinois devraient probablement commencer acheter du chinois. Cela pourrait également affecter la capacité du secteur américain des semi-conducteurs à ajouter des ressources d'ingénierie, à déployer de nouveaux processus de fabrication et à investir dans la R&D compte tenu d'une base de revenus plus faible. Cependant, cela dit, le secteur technologique américain a fait ses preuves en matière de résilience et de recherche de nouveaux pivots et voies d'accès au marché.

La protection de la propriété intellectuelle devrait être une donnée ainsi que des dispositions pour des conditions équitables pour l'expansion des entreprises multinationales. Les télécommunications et les réseaux sont essentiels à la sécurité de tout pays, car ils connectent les réseaux énergétiques, les marchés financiers, les services d'urgence, les soins de santé et la fabrication critique, entre autres secteurs. En conséquence, Huawei a été au centre de la conversation américaine compte tenu de sa taille et de ses capacités à fournir une infrastructure 5G de nouvelle génération. La société affirme que ses dépenses annuelles dans la chaîne d'approvisionnement mondiale se situent au nord de 10 milliards de dollars, avec pour conséquence économique la création de plus de 50 000 emplois aux États-Unis. Ce sont des chiffres substantiels à tous égards.

Hormis les préoccupations politiques et sécuritaires, j'espère que les choses seront réglées étant donné que l'impact financier se fera sentir à l'échelle mondiale.

Remarque: les rédacteurs et éditeurs de Moor Insights & Strategy peuvent avoir contribué à cet article.

Divulgation: Moor Insights & Strategy, comme toutes les sociétés de recherche et d'analystes, fournit ou a fourni des recherches, des analyses, des conseils ou des conseils rémunérés à de nombreuses entreprises de haute technologie de l'industrie, y compris Amazon.com, Advanced Micro Devices, Apstra, ARM Holdings , Aruba Networks, AWS, A-10 Strategies, Bitfusion, Cisco Systems, Dell, DellEMC, Dell Technologies, Diablo Technologies, Digital Optics, Dreamchain, Echelon, Ericsson, Foxconn, Frame, Fujitsu, Gen Z Consortium, Glue Networks, GlobalFoundries , Google, HPInc., Hewlett Packard Enterprise, HuaweiTechnologies, IBM, Intel, Interdigital, Jabil Circuit, Konica Minolta, Lattice Semiconductor, Lenovo, Linux Foundation, MACOM (Applied Micro), MapBox, Mavenir, Mesosphere, Microsoft, National Instruments , NetApp, NOKIA, Nortek, NVIDIA, ON Semiconductor, ONUG, OpenStack Foundation, Panasas, Peraso, Pixelworks, Plume Design, Portworx, Pure Storage, Qualcomm, Rackspace, Rambus, Rayvolt E-Bikes, Red Hat, Samsung Électronique, Silver Peak, SONY, Springpath, Sprint, Stratus Technologies, Symantec, Synaptics, Syniverse, TensTorrent, Tobii Technology, Twitter, Unity Technologies, Verizon Communications, Vidyo, Wave Computing, Wellsmith, Xilinx, Zebra, qui peuvent être cités dans ce article.