Serveur d'impression

Comment envoyer des factures avec la gestion de l'impression – Serveur d’impression

Par Titanfall , le 3 mai 2019 - 5 minutes de lecture

Gestion d'impression dans AX donne aux utilisateurs le contrôle des paramètres d'impression pour les rapports sélectionnés. C’est un excellent gain de temps, car il n’est pas nécessaire de définir chacun des paramètres en fonction des besoins du client. Par exemple, certains clients veulent que leur facture commerciale leur soit envoyée par courrier électronique et certains veulent une copie papier. Avec l’utilisation de la gestion de l’impression, vous pouvez définir ces options par client. Vous pouvez également sélectionner Gestion de l’impression au moment de la facturation. En fonction des paramètres de ce client, il vous enverra par courrier électronique, une copie papier ou toute autre méthode choisie.

La gestion de l'impression vous permet de spécifier des paramètres d'impression à différents niveaux de l'application. Par exemple, les paramètres d'impression au niveau du module s'appliquent à tous les documents d'un module donné, tandis que les paramètres d'impression au niveau du client s'appliquent uniquement à des clients spécifiques et les paramètres d'impression au niveau des transactions s'appliquent uniquement à des transactions spécifiques. En outre, vous avez la possibilité de remplacer ou d’ajouter des paramètres aux niveaux supérieurs de l’application. Par exemple, les paramètres au niveau du module peuvent être remplacés au niveau du client ou de la transaction si cela n'est pas souhaitable.

Comment envoyer des factures de vente

Dans ce blog, nous allons passer en revue un exemple de comment envoyer des factures commerciales dans AX 2012 à partir du formulaire de facture de vente lors de la facturation (utilise votre profil de perspectives local) et explique comment utiliser le serveur batch pour envoyer des courriers électroniques (utilise le protocole SMTP).

Conditions préalables:

  1. Pour envoyer une facture client par courrier électronique lors de la publication de la facture et de son envoi en lot, vous devez installer Outlook sur cette machine où réside AX et posséder un profil actif.
  2. Pour envoyer une facture par e-mail à partir d'un lot, vous devez installer SMTP.

Configurez la gestion de l'impression pour envoyer vos factures par courrier électronique:

  1. Aller vers Comptes à recevoir | Setup | Formulaires | Configuration des formulaires
  2. Sur la page Configuration du formulaire, cliquez sur le bouton Gestion d'impression bouton
  3. Cliquez sur le signe plus pour développer Facture client.
  4. Sélectionnez l'original
  5. Cliquez sur la flèche dans le champ Destination et sélectionnez Configuration de l'imprimante.
  6. Clique le Enregistrer dans les archives d'impression case à cocher
  7. Cliquez sur Email et entrez l'adresse email dans le champ À
  8. Dans le champ Objet, entrez un sujet.
  9. Sélectionnez le format de fichier de la pièce jointe

Configuration de la gestion d'impression

Paramètres d'impression

Ce que nous avons terminé ci-dessus est la gestion de l'impression au niveau du module pour la facture de vente. La prochaine étape consiste à configurer la gestion des impressions au niveau du client, qui est la plus courante.

Configurer la configuration du client pour la messagerie électronique

  1. Aller vers Comptes à recevoir | Commun | Les clients | Tous les clients
  2. Sélectionnez un client et cliquez sur le bouton Modifier
  3. Clique sur le Général Languette
  4. Cliquer sur Gestion d'impression
  5. Cliquez sur le signe plus et développez la facture client
  6. Clic droit sur l'original et sélectionnez Remplacer
  7. Cliquez sur la flèche dans le champ de destination et sélectionnez Configuration de l'imprimante.
  8. Clique le "Enregistrer dans les archives d'impression”Case à cocher
  9. Cliquez sur Email et entrez une adresse électronique pour le client dans le champ À
  10. Dans le champ Objet, entrez un sujet.
  11. Sélectionnez un format de fichier de la pièce jointe

Une fois que vous avez terminé ce qui précède, vous êtes maintenant à un point où vous pouvez utiliser la gestion de l’impression lors de la facturation du client. Pendant le processus de facturation, cochez la case Gestion de l'impression et, en fonction des paramètres de gestion de l'impression définis par le client, il enverra un courrier électronique au client contenant une pièce jointe au format PDF de la facture. Si vous envoyez la facture en lot au lieu d'utiliser votre profil Outlook local, il utilisera les paramètres SMTP spécifiés dans les paramètres de messagerie.

Dans la mise à jour cumulative 7 pour Dynamics AX 2012 R2, vous disposez désormais de jetons qui vous permettent d'utiliser un jeton en tant que proxy pour un type d'enregistrement dans le système. Cela vous permet d'envoyer des courriels à toutes les personnes de votre organisation avec un titre de poste particulier. Il vous permet également d'utiliser un jeton pour un contact client ou fournisseur avec un «objectif» défini dans le système. (Plus à venir sur cela dans un futur blog!)

Les capacités d'impression de Dynamics AX offrent une grande flexibilité pour s'adapter aux besoins de votre entreprise.

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